M&A・事業再生アドバイザリー

M&Aデューデリジェンス（DD）

対象企業の経営状況や財務・税務上の潜在リスクを徹底調査し
M&Aの意思決定と条件交渉の土台となる情報基盤を提供します。
弊社は第三者の立場でデータ収集・分析や経営者インタビューを実施し
買い手または売り手経営陣へ、意思決定に資する洞察と助言を提示します。
弊社では、経営・財務・税務デューデリジェンス(以下DD)サービスを提供しておりますが
専門家を招聘し、法務、不動産DD等の実施も可能です。

株価算定/企業価値評価

買収・売却や事業承継の場面で必要となる株式価値もしくは企業価値の評価を行います。
過去の財務データだけでなく将来の収益見通しやリスク要因も考慮し
適切な評価手法によって客観的な評価額を算出します。
算定結果を詳細レポートにまとめ、お客様や金融機関が企業の適正価値を理解できるようにします。

PMI（統合後の経営体制整備）

M&A後のポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)をサポートします。
買収や合併は契約締結がゴールではなく、新会社をスムーズに軌道に乗せることが真の成功条件です。
弊社は特に統合後の会計システムや管理会計制度の整備に重点を置きます。
PMIを疎かにすると従業員の離職やシナジー効果の未達など多くの問題が生じ、M&A自体が失敗に終わる可能性があるため
弊社が統合プロジェクトに参画し、統合計画の策定から実行まで綿密にサポートします。

事業再生計画/再編スキーム策定

業績不振や債務超過に陥った事業の再生を図るための計画策定を支援します。
事業の実態把握と財務シミュレーションを行い、自力再建が可能かどうかを客観的に評価し
再建可能と判断した場合は債権者（金融機関）と調整しながら
コスト削減や不要資産の売却、債務リスケジュール等を含む具体的な再生計画を立案します。
お客様が単独では描きにくい思い切った施策も、第三者の立場から具体化し実行支援までフォローいたします。